Что теперь будет с российским зерном
В 2021 году Россия шестой год подряд выступила крупнейшим мировым экспортером пшеницы. Однако введенные ограничения в виде квот и экспортных пошлин могут пошатнуть позиции нашей страны в мировой торговле, считают эксперты и участники рынка.
Из импортера – в лидеры зернового экспорта
Эти и другие проблемы, а также дальнейшие перспективы развития зернового рынка обсудили на VI сельскохозяйственном форуме «Зерно России», прошедшем в Краснодаре. Мероприятие ежегодно собирает сельхозтоваропроизводителей переработчиков, трейдеров, экспортеров, перевозчиков зерна. Эксперты и игроки рынка в течение четырех тематических сессий обменивались мнениями и делились своим видением ситуации. Организатор форума – Федеральный «Журнал Агробизнес».
Генеральный директор компании «Агроспикер» Виталий Шамаев выступил с докладом «Диверсификация по плану. Тонны и деньги при рекордах производства». Как отметил спикер, Россия сложно и тяжело меняет свои фундаментальные параметры аграрного производства – в отличие от конкурентов. Многое зависит от того, в каких условиях работает страна. С апреля 2021 года в России действуют экспортные пошлины. Виталий Шамаев рассказал, как они влияют на рынок в целом и какие при этом есть пути диверсификации.
С 1987 года наша страна прошла большой путь от импортера зерна до его крупнейшего поставщика на мировой рынок. В 2017 году Россия показала максимальный экспорт – более 50 млн тонн. По мнению спикера, в этом марафоне все достижения формируются десятилетиями. При неблагоприятных условиях страна может быстро уступить свои позиции на мировом рынке. Как считает Виталий Шамаев, с апреля прошлого года Россия участвует в этом марафоне «с гирей в рюкзаке в виде экспортных пошлин».
По оценкам генерального директора «Агроспикера», за июль 2021-го – январь 2022 года отгрузки уже снизились почти на 14 млн тонн – 27% по отношению к прошлому сельхозгоду. При действующих экспортных пошлинах в РФ, как показывают мировые тендеры, российское зерно задвинуто на задний план, конкуренты стали продавать больше. И себестоимость урожая в следующем сезоне станет выше, а цены в долларах окажутся ниже, чем текущие.
Экспортные пошлины отменять не будут?
Виталий Шамаев полагает, что для диверсификации аграриям стоит заниматься культурами, которые дают валовой продукт с гектара более чем на тысячу долларов. Можно сеять урожайный рис. Обратить внимание на сою и рапс. У нас не введена пошлина на соевое и рапсовое масло, и можно вести реализацию этих культур через растительные масла. Также интересную динамику в текущем сельхозсезоне показали цены на твердую пшеницу – до 45 тысяч рублей за тонну.
Однако цены на аграрное производство за последнее время значительно выросли. То есть с каждым годом за каждую тонну ресурсов нужно собирать все больше тонн зерна. Производство зерновых культур в стране планируется сделать еще более прозрачным. Заработает система прослеживаемости зерна, что потребует создания новых рабочих мест, которые обеспечивали бы ведение учета маршрутов. Себестоимость нового урожая зерна будет на 30-50% выше.
Экспортные пошлины сильно снижают конкурентоспособность российского зерна на мировом рынке, и темпы экспорта это показывают, резюмировал Виталий Шамаев. Сами пошлины несправедливы в своей арифметике ввиду инфляции. Поэтому их необходимо пересмотреть в сторону уменьшения, поскольку в своем нынешнем виде они стимулируют производство зерна в других странах. К тому же пошлины заставляют аграриев упрощать технологии и ведут к рукотворному кризису в аграрной отрасли в целом. На горизонте 10 лет подобное регулирование рынка приведет к монополии экспорта и аграрного производства.
Впрочем, как стало известно на днях, Минсельхоз РФ выступает против отмены экспортных пошлин, на чем настаивают некоторые депутаты Госдумы и эксперты отрасли. Отмена ограничений в условиях нестабильной ситуации на мировом рынке негативно отразится на отраслях животноводства и переработки и может привести к росту цен на муку, хлеб, вермишель, яйца, мясо, молоко. Об этом говорится в письме первого заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут на имя председателя комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимира Кашина, сообщила «Российская газета».
Замминистра напомнила, что ввести пошлины было решено для защиты внутреннего рынка от роста мировых цен на зерно. Эта мера сработала. По состоянию на 17 февраля 2022 года экспортная цена на российскую пшеницу (FOB, Черное море) составила 315 долларов за тонну (рост за год – 12,9%). Как отметила Оксана Лут, экспортная пошлина не просто изымается из прибыли аграриев. Все средства, поступающие от нее, планируется возвращать на поддержку АПК. С учетом зерновых пошлин на поддержку АПК в 2022 году выделено дополнительно 50,4 млрд рублей, в 2023-м – 54,4 млрд, в 2024-м – 58,7 млрд рублей. В прошлом году Минсельхоз также направил существенные дополнительные средства аграриям (в том числе на льготное кредитование). И в дальнейшем такая поддержка продолжится. В том числе предполагается увеличивать объемы льготного кредитования, заверила замминистра.
Традиции, проверенные рынками
Тему экспорта зерна и продуктов его переработки продолжил директор Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Михаил Ханов.
Наша страна входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров зерна. Год подряд является лидером по экспорту пшеницы. На 10 февраля в 2021/22 сельхозгоду Россия экспортировала порядка 34,8 млн тонн зерна и продуктов его переработки. Правда, это уступает показателям сельхозсезона 2020/21 на 20%.
Одним из традиционных российских импортеров выступает Турция с объемом 6 млн 300 тыс. тонн зерна. После перерыва возобновились поставки отечественного зерна в Перу (98 тыс. тонн), Колумбию (19 тыс. тонн), Зимбабве (12 тыс. тонн), Доминиканскую республику (9 тыс. тонн).
География экспорта российского зерна в текущий период составляет 104 государства. Из них 41 страна увеличила закупки. На 9% выросли объемы экспорта кормов, комбикормов и их компонентов – до объема 2 млн 100 тыс. тонн.
Рекордные темпы на 10 февраля демонстрировали зернобобовые культуры. Их экспорт вырос на 70% – до объема 1 млн 300 тыс. тонн. Экспорт продуктов переработки зерна увеличился на 13% – до объема 600 тыс. тонн. А вот поставки масличных культур за рубеж сократились – до 1 млн 500 тыс. тонн. Снизился и экспорт ячменя – до 2,8 млн тонн на 10 февраля, что на 34% меньше чем в 2020/21 году.
География экспорта российской зерновой продукции в текущем сезоне не претерпела существенных изменений. Традиционными рынками для нашей страны остались страны Ближнего Востока, с объемом 10 млн 200 тыс. тонн, и Северной Африки, с объемом 5 млн 300 тыс. тонн, зависимые от импорта продовольствия и видящие в России надежного торгового партнера. Растет интерес к российской пшеницы со стороны Саудовской Аравии, импортировавшей рекордные для себя 1 млн 200 тысяч тонн, и Алжира, закупившего 400 тыс. тонн. В свою очередь страны Южной Азии закупили около 6 млн тонн российского зерна, а государства Центральной Азии нарастили закупки зерна на 85% – до объема 2 млн 100 тыс. тонн.
По оценкам Михаила Ханова, текущий темп экспорта лишь незначительно уступает прошлогоднему. Ключевой культурой и драйвером российского зернового экспорта традиционно является пшеница. Экспортный потенциал отечественной пшеницы в текущем сельхозгоду оценивается в 34 млн тонн и уже реализован на 72%. За последние 7 месяцев экспортировано 67% объема ячменя, что фактически составляет 2 млн 800 тыс. тонн. Экспортный потенциал кукурузы, снизившийся по сравнению с прошлым годом до 3 млн 300 тыс. тонн, реализован на 56%.
В текущем периоде поставки пшеницы уступают показателям аналогичного периода прошлого года. Но при этом 34 из 90 стран-импортеров увеличили ее закупки. В завершение своего выступления Михаил Ханов отметил стабильное качество отечественной пшеницы в последние годы на фоне значительных показателей в производстве.
Качество зерна растет
Тему качества отечественного зерна, выращенного в 2021 году, в своем выступлении во время одной из сессий подробно раскрыла заведующая испытательной лабораторией Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Тамара Петровна Халявкина. Для России как одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров зерна имеет большое значение проведение мониторинга качества. Важно понимать, на какие цели такое зерно может быть использовано.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых в 2021 году, по предварительным данным, составил 121,4 млн тонн. Как рассказала спикер, в рамках реализации мониторинга качества лабораториями учреждения были проведены испытания пяти основных зерновых культур – мягкой и твердой пшеницы, ячменя, кукурузы и гречихи – в общем объеме 61 млн тонн в 51 регионе России. Также было проверено качество маслинных культур – рапса и сои.
Второй год подряд пшеница 1-го класса выявлена в Воронежской области и Алтайском крае в объеме 2 и 5 тысяч тонн соответственно. Также выявлено 17 тыс. тонн пшеницы 2-го класса в Ставропольском крае и в ряде регионов ЦФО, а также в Сибири и на Алтае.
Обследованные партии полностью удовлетворяют требованиям ГОСТа, предъявляемым к пшенице 1-го и 2-го класса. В этом году заметно увеличилась доля 3-го класса – до 47%. В прошлом году такой пшеницы было 33%. Это максимальный показатель за последние 10 лет.
Доля пшеницы 4-го класса выросла на 40% за счет уменьшения объемов пшеницы 5-го класса, количество которой снизилось до 13%. Это рекордно минимальное значение за последние 20 лет. Обычно в структуре производства мягкой пшеницы доля 5-го класса не опускалась ниже отметки 20%. Лидером по производству кормовой пшеницы стал Центр, с долей 20% (3 млн тонн).
Пшеница 3-го класса составила практически половину урожая. Больше всего такой пшеницы выращено на Юге – около 12 млн тонн. Более 8 млн тонн произведено в Центре. В Сибири – более 6 млн тонн, в Приволжье – около 5 млн тонн. Самая большая доля пшеницы 4-го класса – 52% – была зафиксирована на Кавказе. На Юге ее доля составила 49%.
Из 75 млн тонн валового сбора пшеницы на долю продовольственной приходится 65,5 млн тонн. Это самый большой объем за последние годы. В рекордном 2017 году объем продовольственной пшеницы составлял только 58 млн тонн, резюмировала Тамара Халявкина.
Лидером по производству продовольственной пшеницы традиционно являются регионы ЮФО – 25 млн тонн по итогам 2021 года. 1-е место по валовому сбору мягкой пшеницы в РФ занимает Ростовская область – 11,4 млн тонн, в том числе продовольственной – 11,1 млн тонн. В Краснодарском крае этот показатель несколько ниже – 10,1 млн тонн, из которых на продовольственную приходится более 9 млн тонн.
Что год текущий нам готовит
О рынке зерна в России в сезоне 2021/22, экспортных отгрузках и внутреннем рынке в своем докладе участникам форума рассказал руководитель аналитического центра «Русагротранс» Игорь Павенский. Предварительный прогноз сбора зерна в 2022 году составляет около 128 млн тонн. В том числе пшеницы – 81,4 млн тонн и более, что является третьим результатом после высоких 2017 и 2020 годов.
В 2022 году при отсутствии форс-мажоров эксперт ожидает значительный прирост урожая в Приволжском и Центральном федеральных округах, а на Юге – его сохранение на рекордном уровне 2021-го. На фоне снижения урожая и действия экспортных пошлин зарубежные поставки пшеницы из России ниже, чем в прошлом сезоне, и расчетно идут к значению около 30 млн тонн. Но за счет роста экспорта в ЕАЭС и больших объемов в марте – июне могут выйти на 33,1 млн тонн.
В текущем сезоне имеет место рост спроса на мягкую пшеницу со стороны стран-импортеров Северной Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, в первую очередь, пострадавших от засухи Ирана, Турции, Алжира и Марокко. В сумме по приведенным странам потенциал импорта в сезоне 2021/22 оценивается в 80,6 млн тонн против 69 млн в 2019/20 (+11,6 млн).
Для экспортеров зерна существуют меры финансовой поддержки. О том, как работают инструменты поддержки, рассказал руководитель краснодарского представительства АО «Российский экспортный центр» Владислав Есин. Предэкспортное финансирование позволяет оплатить расходы по экспортному контракту, в том числе закупку сырья и материалов, оплату энергоресурсов и заработной платы (не более 20%), транспортные и таможенные расходы, а также финансирование страховой премии. С помощью экспортного факторинга (без права регресса) производится финансирование дебиторской задолженности по экспортному контракту до 100% планируемой дебиторской задолженности иностранного покупателя. Гарантия возврата НДС – способ обеспечения надлежащего исполнения экспортером (принципалом по гарантии) своих обязательств по возврату сумм налога, излишне зачтенных ему из бюджета. Таким образом, экспортеру предоставляется возможность не изымать из хозоборота денежные средства в виде НДС, подлежащие зачету в соответствии с действующим законодательством РФ.
В рамках зернового форума было затронуто много других актуальных вопросов. Например, вопросы переработки зерна. Наличие огромных ресурсов зернового сырья является одним из основных конкурентных преимуществ России, в том числе и в развитии собственной перерабатывающей отрасли. О законодательном регулировании рынка глубокой переработки зерна рассказала начальник департамента нормативно-правового и технического регулирования, ассоциации Союзкрахмал Светлана Мальцева. Ежегодно на глубокую переработку уходит около 2,5 млн тонн зерна.
Также участники и гости форума обсудили цифровизацию зернового рынка, перевалку грузов железнодорожным транспортом, и многие другие темы, рассмотрев зерновой рынок с самых разных сторон. Как справедливо заметил один из спикеров, если вы не занимаетесь рынком, то рынок обязательно займется вами.
АНДРЕЙ ПУГАЧЕВ
Фото Федеральный «Журнал Агробизнес» и pexels.com,Краснодарский край
От редакции. Материал был подготовлен еще до того, как РФ объявила о проведении специальной операции на Украине. Как в свете последних событий изменится мировой рынок экспорта зерна, сказать сложно. Но к этой теме мы обязательно вернемся в своих будущих номерах.