Как изменится экспорт зерна
Аналитики сходятся во мнении, что в нынешнем сельхозгоду Россия может собрать рекордный урожай пшеницы – свыше 140 млн тонн. Потенциал по экспорту этой культуры эксперты оценивают в 50 млн тонн. Однако его реализация в этом сезоне будет зависеть от многих факторов.
Как новый урожай повлиял на рынок
Сезон 2021/22 для участников рынка зерна сложился довольно непросто ввиду многочисленных санкций, проблем с логистикой и расчетами. Кроме того, после аврально высоких мировых цен на пшеницу в начале этого года, в августе цена на нее опустилась до катастрофических для аграриев значений. На фоне сбора нового урожая и увеличения себестоимости производства экспортные цены сейчас даже ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.
– С начала сезона цена на российскую пшеницу, которая является нашим главным экспортным продуктом на мировом рынке, снизилась с $390 за тонну до $310 на условиях поставки FOB Новороссийск. Вслед за экспортными упали и цены закупки на внутреннем рынке. Но это было не единственной причиной падения. Довольно существенным обстоятельством является доля низкокачественного фуражного зерна в текущем урожае, от которого производители стремятся избавиться в первую очередь, – говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.
Эдуард Зернин
Впрочем, по словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, экспортные цены сейчас все равно остаются приемлемыми для аграриев: они просели лишь до уровня 2019 года. Но парадокс в том, что российские аграрии все равно не спешат расставаться с зерном. Для них это просто невыгодно. И дело не только в низкой экспортной цене на российскую пшеницу. Свою роль играют возросшие издержки на производство и доставку зерна, и слишком крепкий рубль по отношению к доллару. Как следствие, даже крупные хозяйства замедлили вывоз пшеницы нового урожая. Либо продают ее с минимальной маржой.
В то же время снижение экспортной пошлины в долларовом эквиваленте поддерживает конкурентоспособность российской пшеницы на мировом рынке, отмечает директор департамента аналитики Российского зернового союза Елена Тюрина. Сейчас она составляет 61 доллар за тонну, что на 10 долларов меньше, чем к 1 июля 2022 года.
– Стоимость французской пшеницы составляет около 330 долларов за тонну, а российской пшеницы – около 312 долларов. Мы имеем достаточно хороший дисконт 15-20 долларов за тонну, что соответственно повышает привлекательность нашей пшеницы для внешнего покупателя, – отмечает Елена Тюрина.
Новые урожайные рекорды
Аналитики сходятся на том, что в нынешнем году Россия сможет собрать рекордный урожай пшеницы. Общий валовый сбор зерна в стране может достичь более 140 млн тонн зерна. При этом экспортный потенциал составит свыше 50 млн тонн.
Согласно прогнозам Минсельхоза РФ, урожай зерновых в этом году мог составить 130 млн тонн, включая 87 млн тонн пшеницы. Однако в начале августа министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал, что запланированные объемы могут быть не достигнуты из-за позднего начала уборки в некоторых регионах, связанного с холодной весной, дождливой и ветреной погодой, а также проблем с поставками комплектующих для сельскохозяйственной техники иностранного производства.
Тем не менее, темпы полевых работ и урожайность по ряду сельхозкультур в этом сезоне существенно превышают показатели прошлого года. По состоянию на 1 сентября этого года российские аграрии собрали 86,9 миллиона тонн пшеницы, что на 20,9 миллиона тонн больше, чем на ту же дату прошлого года, сообщает Минсельхоз РФ.
Высокий прогноз урожая дает и Российский зерновой союз. Как отмечает Елена Тюрина, в нынешнем сезоне ожидается значительное увеличение валовых сборов. Ввиду прогнозов на высокий урожай ожидается и достаточно серьезное увеличение экспортного потенциала.
– С учетом переходящих запасов пшеницы потенциал по ее экспорту в этом сельхозгоду превышает 50 млн тонн. При таком объеме экспорта внутренние потребности страны в пшенице будут обеспечены в полном объеме, запасы удастся сохранить на высоком уровне, – подчеркнула эксперт.
В то же время, на реализацию этого экспортного потенциала и формирование спроса на российскую пшеницу окажет влияние ряд внутренних и внешних факторов: конъюнктура рынка, конкуренция, наличие крупнотоннажного флота и логистика.
Российский экспорт падает
При этом эксперты рынка отмечают, что в этом году экспорт пшеницы из России ниже, чем в 2021 году. С начала сезона, который стартовал 1 июля, экспорт зерновых составил 6,3 млн тонн без учета ЕАЭС, что ниже на 22% показателя за аналогичный период прошлого года (8,1 млн тонн), сообщает Союз экспортеров зерна.
– Основной причиной снижения являются скрытые санкции, которые значительно затрудняют экспорт и расчеты за зерно: банков, предоставляющих корреспондентские счета для валютных расчетов с Россией – единицы, да и наличие таких банков не дает гарантий по срокам перечисления средств на российские счета компаний. К тому же существуют проблемы с фрахтом судов для перевозки зерна, а также их страхования, – отмечает Эдуард Зернин.
Подмечает снижение экспорта российской пшеницы и Елена Тюрина. Отчасти это связано с изменением географии экспорта.
– С начала текущего сельхозгода мы перестали поставлять пшеницу в ряд стран Центральной и Южной Африки. Это достаточно крупные страны. В прошлом сезоне импортерами были Ангола, Руанда, Сенегал, Нигерия, Мозамбик и другие. Нигерия у нас в прошлом году закупала порядка 500 тысяч тонн зерна, а страны Южной Африки – порядка 100 тысяч тонн. В июле текущего года поставок в эти страны не было вообще. Тенденция к сокращению количества стран – импортеров российской пшеницы продолжается. В прошлом году на внешних рынках ее закупали порядка 45 стран, тогда как в этом году – порядка 25, – говорит Елена Тюрина. Основными рынками сбыта российского зерна остаются Ближний Восток и Северная Африка ввиду географической близости.
Елена Тюрина
– У нас давние прочные торговые связи с Египтом и Турцией – основными импортерами зерна на мировом рынке. В прошлом сезоне одну из ведущих позиций среди импортеров российской пшеницы занял Иран, который продолжает активно закупать зерно в России и в этом сезоне. Так, на три эти страны приходится более 40% российского экспорта зерна в текущем сезоне. В целом на наши ключевые рынки приходится около 90% нашего зернового экспорта в этом сезоне, – говорит Эдуард Зернин.
По словам Елены Тюриной, положительно на экспорт в дальнейшем может повлиять снижение или отмена пошлины, что соответственно приведет к уменьшению цены на российскую пшеницу на условиях поставки FOB и тем самым увеличит на нее спрос. Важно и то, как будет складываться дальнейшая ситуация с фрахтом. Большое значение это имеет в особенности для отдаленных стран Центральной и Южной Африки с низким уровнем дохода, для которых рост цен на пшеницу делает ее недоступной.
Еще один важный фактор, который влияет на реализацию экспортного потенциала – поведение непосредственно покупателей. Вопрос в том, станут ли они искать альтернативных поставщиков. Так, Елена Тюрина отмечает, что одним из крупных мировых экспортеров пшеницы является Канада. В этом сезоне она увеличивает валовые сборы и экспортный потенциал более чем на 10 млн тонн, поэтому конкуренция будет достаточно высокой. Кроме того, экспорт зерна довольно активно развивают страны Латинской Америки.
– В Европе из-за засухи экспортный потенциал будет меньше, соответственно часть покупателей может переключиться на закупку из России. Но здесь могут возникнуть логистические ограничения, – добавила эксперт.
Некоторые участники рынка опасаются, что из-за низкого спроса на российское зерно и пшеницу образуется их переизбыток на внутреннем рынке
– При том огромном урожае, который уже имеет Россия, экспорт должен быть на десятки процентов выше средних показателей. Нам грозит затоваривание внутреннего рынка, – прокомментировал руководитель аналитического агентства «Совэкон» Андрей Сизов в интервью «Российской газете». Среди причин сложившейся ситуации эксперт выделяет боязнь зарубежных импортеров перевозить зерно через Черное море. Кроме того, цены на наше зерно остаются сравнительно высокими.
– Переизбыток зерна – палка о двух концах. Простая арифметика говорит нам о том, что, обладая высокими начальными запасами и получая высокий урожай на фоне стабильного внутреннего потребления, целесообразно развивать экспорт. Однако вопрос в том, что экспортировать целесообразнее – зерно как сырье или продукты его переработки, ту же муку и отруби. Политика действующих экспортных ограничений дает четко понять, что государство ставит в приоритет экспорт продуктов переработки зерна, имеющих более высокую добавленную стоимость. Рынок уже отреагировал: экспорт муки в прошлом сезоне вырос с 200 тыс. тонн почти до 500 тыс., и мы точно сможем поставлять больше, – сказал Эдуард Зернин.
Вывозить муку стало выгоднее
Сложности с экспортом зерна из России заставляют бизнес искать альтернативные способы его вывоза. Так, в завершившемся сезоне экспорт муки увеличился в два с лишним раза – с 205,4 тыс. тонн до 488,3 тыс., пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Союза экспортеров зерна. Причиной такого роста стали ограничения на экспорт зерновых – по сравнению с ними вывозить муку гораздо выгоднее, пояснил президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич. По информации Союза экспортеров зерна, крупнейшие покупатели российской муки значительно увеличили закупку: Грузия – почти в 12 раз (до 136,3 тыс. тонн), Афганистан – более чем в 22 раза (до 100,6 тыс. тонн), Ирак – более чем в 12 раз (до 63,9 тыс. тонн). Турция, которая всегда покупала у нас только зерно, и сама производила муку, в прошлом сезоне приобрела 42,3 тыс. тонн муки (в 60 раз больше, чем в предыдущем сезоне).
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что квота на экспорт зерна во второй половине сезона подстегнет спрос на муку, как это произошло в прошлом сезоне (с 15 февраля по 30 июня 2022 года действовала квота на вывоз – 11 млн тонн зерна, включая 8 млн тонн пшеницы). Сейчас есть спрос на несколько миллионов тонн муки, который может перерасти в устойчивую клиентскую базу наших мукомолов, сказал Эдуард Зернин. Но, по его мнению, нужны новые мощности и логистическая инфраструктура.
Аркадий Гуревич уточнил, что все заводы в Грузии сейчас приостановили переработку зерна. К тому же, российская пшеница туда почти не поставляется, и в основном закупаются продукты переработки. Именно этим объясняется увеличение объемов экспорта нашей муки в эту страну.
– Мы можем поставлять свой товар куда угодно, если будет хорошая проходная цена. Главная проблема – отсутствие господдержки экспорта муки, которая есть только на бумаге. Она даже не включена в госпрограмму развития сельского хозяйства, – отмечает Аркадий Гуревич. – Еще одна сложность – высокая стоимость логистики, так как территория нашей страны большая, на перевозку муки уходит треть от ее стоимости при экспорте.
Российские мукомолы могли бы увеличить географию экспорта, уверен президент союза мукомольных и крупяных предприятий. Потенциал продаж на внешние рынки у российских мукомолов огромен: можно вывозить по 2-3 млн тонн муки, уверен он, а зерна и промышленных мощностей для этого достаточно.
ЛЮДМИЛА ПОДЛЕСНАЯ,Краснодарский край
Фото unsplash.com,intermodalnews.eu,corn.org
