Курс на ускоренное импортозамещение
В № 1-2 мы писали об основных трендах на рынке АПК, которые получают свое развитие в наступившем году. В отечественном сельском хозяйстве взят курс на ускоренное импортозамещение в селекции и средствах производства. Сельхозтехника растет в цене. А эксперты предсказывают снижение урожая зерна и перенаправление его экспорта на другие рынки. В этом номере продолжаем рассказывать о тенденциях, ожидающих аграриев в 2023 году.
Хабы, чартер и собственный флот
С введением против России санкций ребром встал вопрос о создании собственной флотилии судов для перевозки зерна и остальной продукции АПК на экспорт. Это необходимое условие реальной независимости нашей страны. Портов в России много. До недавнего времени использовались зарубежные суда. Но весной 2022 года все мировые морские перевозчики покинули наши порты. Им на замену пришли чартерные суда из Китая, которые возят продукцию в контейнерах из Санкт-Петербурга в Шанхай и Индию. Но таких судов очень мало по сравнению со всем мировым водным трафиком. Строительство же своего флота может занять годы.
В этом смысле показательным выглядит пример соседней Турции. Благодаря своему географическому расположению эта страна является логистическим хабом по целому ряду направлений. Плюс имеет портовые мощности по переработке зерна в муку. Закупая зерно в разных странах, она затем продает продукцию с хорошей добавленной стоимостью по всему миру.
А чем Россия хуже? Для решения логистических задач наша страна тоже могла бы построить хабы и на Черном море, и на Дальнем Востоке, чтобы иностранные покупатели сами заходили туда и вывозили продукцию на своих судах. Кроме того, можно брать суда в чартер на мировом фрахтовом рынке. Но при этом стоит иметь в виду, что многие суда застрахованы международной группой клубов взаимного страхования P&I, которая в случае захода судов в Каспийское море (если мы говорим про экспорт в Иран), лишает их страховки. На такой риск, конечно, никто идти не захочет.
Стоит обратить внимание и на то, как организует свою логистику Казахстан. Республика приобрела часть порта в Бендер-Аббас в Иране для поставок своего экспорта/импорта. Возможно, России тоже стоило бы выкупить часть порта или заключить договор аренды, в том числе на средства, поступающие в государственную казну от уплаты экспортных пошлин.
Как считают эксперты, строительством портовых мощностей и заключением договоров аренды должны заниматься государственные компании. В портах можно организовать мощности для переработки зерна в муку, на которую будет высокий спрос в Индии и Африке. Поставлять зерно в эти регионы через Персидский залив очень удобно. Муку можно перевозить контейнерами и бигбэгами.
Отечественных удобрений и СЗР станет больше
По оценкам экспертов рынка, традиционной статьей расходов для растениеводов в 2023 году станут удобрения и средства защиты растений. И вот здесь каких-либо сложностей производители не ожидают. Наоборот, отраслевые ассоциации заявляют о наращивании производства. Тренд на развитие мощностей переработки подмечают и в Масложировом союзе.
Как отмечают в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в ряде регионов уже начались заблаговременные поставки минеральных удобрений под весенний сев. Представители РАПУ уверены, что и в этом году задачи по обеспечению аграриев минеральными удобрениями будут полностью выполнены.
По итогам девяти месяцев 2022 года в РФ выросло производство в физическом весе азотных и фосфорных удобрений на 6% и 4% соответственно – как наиболее востребованных в нашей стране. А общая динамика по отрасли, как следует из данных Росстата, сдерживается падением производства хлористого калия – наименее потребляемого вида удобрений на внутреннем рынке.
В целом на начало третьей декады ноября российские аграрии с учетом накопленных объемов приобрели на 15% больше удобрений, чем на аналогичную дату 2021 года. Притом, что в прошлом году, благодаря мерам производителей минеральных удобрений по повышению доступности своей продукции для аграриев, был зафиксирован рекордный рост приобретения – почти 20% к предыдущему году.
В России традиционно применяют классические минеральные удобрения. За последние семь лет российские аграрии удвоили их применение до 5 млн тонн в действующем веществе в прошлом году. К 2030 году Минсельхоз РФ прогнозирует увеличение этого показатели до 8,8 млн тонн.
Между тем интересным направлением развития технологий питания растений является производство и применение биоминеральных удобрений.
Как отметил в беседе с интернет-журналом поле.рф исполнительный директор Российского союза производителей химических средств защиты растений Владимир Алгинин, в связи с наступившим в конце 2021 года энергетическим кризисом в Китае в большинстве провинций ограничено потребление электроэнергии. Эта кризисная ситуация затронула как действующие вещества, так и базовые химические продукты, и полупродукты, которые как раз и используются для производства действующих веществ.
Несмотря на это, отечественные компании расширили спектр поставщиков сырьевых компонентов, увеличили объемы закупаемого сырья и смогли не только полностью законтрактовать всех российских сельхозтоваропроизводителей, но и расширить объемы контрактации и обеспечить новых клиентов в связи с уходом с российского рынка ряда иностранных компаний. Сельскохозяйственный сезон-2022 отечественными компаниями полностью обеспечен. Проблем с поставками нет; расширение объема поставщиков с рынков Китая, Турции, Индии и ряда других стран закрывает все потребности в сырье.
Логистика станет другой
В наступившем году отечественные и зарубежные производители на условиях переработки иностранного сырья с последующим вывозом готовой продукции (толлинг) планируют не только сохранить объемы производства, но и увеличить их по основным группам препаратов. При этом стратегическую долю рынка в 50% занимают отечественные компании. Свой годовой производственный план наработки пестицидов на следующий сезон они формируют с начала лета. За основу берутся реальные объемы продаж продукции текущего сезона. Плюс закладывается вероятный рост применения от 10% до 20% при условии наличия сырья.
Прогнозные данные по рынку химических средств защиты растений по итогам 2022 года следующие: 120 тыс. тонн составит объем отечественного производства, 40 тыс. тонн планируется произвести по толлингу, импорт составит 60 тыс. тонн.
В свою очередь объем потребления составит около 220 тыс. тонн. Таким образом, по итогам работы в прошлом году прирост отечественного производства получится в пределах 5-10%. Рынок внутреннего производства неуклонно растет. За последние 12 лет он вырос в шесть раз с 20 тыс. тонн в 2010 году и достиг 120 тыс. тонн в 2022-м. Построенные новейшие заводы будут способствовать не только увеличению объема поставок ХСЗР на внутренний рынок, но и расширению присутствия на международной арене. Главная задача отрасли состоит в обеспечении всех сельхозтоваропроизводителей высокоэффективными средствами защиты растений. Одно из основных направлений работы – оптимизация цепочек логистики сырья для еще более быстрого обеспечения производств, а также рассмотрение возможности производства действующих веществ на территории России.
– Отрасль идет с опережением ранее прогнозируемого роста мощностей переработки в 10% к 2024 году. Уже к концу 2022-го в России общая мощность маслоэкстракционных заводов составила почти 30 млн тонн в год, – рассказал в интервью журналу поле.рф исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. – С учетом объявленных инвестпроектов по строительству новых перерабатывающих мощностей с реализацией на ближайшие два года можно прогнозировать прирост еще примерно на 2-3 млн тонн. Наращивание перерабатывающих мощностей синхронизировано с ростом производства масличных культур и идет по плану федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Сегодня мы даже двигаемся с опережением графика, перевыполняя показатели федерального проекта по производству масложировой продукции и ее экспорту.
Михаил Мальцев
При этом география размещения перерабатывающих мощностей не зависит от изменения геополитической ситуации. Расположение нового МЭЗа должно учитывать близость к сырьевой базе, наличие развитой инфраструктуры для доставки сырья и отправки готовой продукции. Серьезным фактором являются и различные региональные преференции. Например, для резидентов особой экономической зоны, или налоговые льготы.
– Основные трудности для отрасли связаны с внутренней и внешней логистикой, – обратил внимание Михаил Мальцев – Мы рассчитываем на улучшение ситуации с железнодорожными перевозками, в частности – на увеличение оборачиваемости вагонов, и с пропускной способностью портовой инфраструктуры. Ожидаем снижения тарифов на фрахт и страхование экспортных перевозок.
В господдержке сменят приоритеты
В 2023 году корректируются программы государственной поддержки аграриев. Например, будут сокращены субсидии для производителей зерновых культур и кредитование экспортеров. Зато бюджет госпрограмм по комплексному развитию сельских территорий и эффективному вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиорации, наоборот, будет увеличен. На первую планируется направить 59,9 млрд рублей (+7,4 млрд), а на вторую – 38,4 млрд рублей (+13,2 млрд).
В рамках Госпрограммы АПК будут сокращены объемы поддержки льготного кредитования экспортоориентированных предприятий, субсидии производителям зерновых культур и предприятиям хлебопекарной промышленности. Как отмечают в Минсельхозе РФ, при необходимости финансирование может быть увеличено за счет доходов от экспортных пошлин.
От общего объема средств, предусмотренных на Госпрограмму развития АПК в 2023 году, половина (173,4 млрд рублей) будет направлена на стимулирование инвестиционной деятельности, еще 24% (83,4 млрд рублей) – на развитие отраслей и техническую модернизацию агропромышленного комплекса, а 12% (41,4 млрд рублей) – на поддержку экспорта. На субсидии производителям зерновых культур предусмотрено 10 млрд рублей. Компании, запускающие строительство селекционно-семеноводческих центров, смогут получить от государства компенсацию в 50% от капитальных затрат.
Как ранее информировал Минсельхоз РФ, увеличатся объемы поддержки таких направлений как виноградарство и виноделие, закладка многолетних насаждений, племенное животноводство и мясное скотоводство, сельский туризм.
А поддержка овощеводства и картофелеводства с 2023 года становится отдельным федеральным проектом с объемом финансирования 5 млрд рублей. На субсидии могут рассчитывать не только малые и средние предприятия, но также самозанятые и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства. Возможности для развития в АПК есть. Главное – грамотно ими воспользоваться.
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ
Фото daisyflour.com,farmprogress.com,kirovets-ptz.com,sdelanounas.ru