Реально ли заместить импорт на прилавках?
В последние месяцы в России снова начали активно обсуждать вопросы замещения зарубежной продукции в ключевых отраслях отечественной экономики. В том числе и в сфере АПК. За восемь лет импортозамещения доля зарубежных продуктов в ритейле снизилась на треть.
Зависимость снизилась на треть
К концу 2021 года доля импортных товаров в продовольственной рознице составила 25%. В среднем по году – 24%. Это на четыре процентных пункта ниже показателя предшествующего коронакризисного года, однако выше по сравнению с 2016-м и 2017 годами, когда доля импортных продуктов питания на российских прилавках составляла минимальные 23%.
За последние же восемь лет зависимость продуктового ритейла от зарубежных товаров снизилась на треть, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В совокупном товарообороте продовольствия максимальная доля импорта отмечается в Смоленской области, Магаданской области, Санкт-Петербурге, Рязанской области, Москве, Адыгее, Краснодарском крае, Камчатском крае, Приморском крае и Брянской области.
Минимум импортных продуктов реализуют предприятия, зарегистрированные в Крыму, Марий Эл, Оренбургской области, Тюменской области, Амурской области, Бурятии, Башкортостане, Пермском крае, Новгородской области и Белгородской области.
Курс на импортозамещение в России был объявлен в 2014 году, после введения западных санкций за присоединение Крыма и принятия ответных мер, предполагающих эмбарго на импорт ряда продовольственных товаров из Европы, США и других стран. Профильные ведомства подготовили программы поэтапного снижения зависимости от импорта в различных отраслях. Поскольку одной из главных декларируемых целей было обеспечение продовольственной безопасности страны, первоочередным направлением работы стало сельское хозяйство.
Чья продукция на полках
По 2014 год включительно доля импорта в российской продуктовой рознице в денежном выражении стабильно составляла около трети. Но уже в 2015-м, на фоне продуктового эмбарго, доля зарубежного продовольствия снизилась на 6% – до 28%. В 2016-м и 2017 годах она опустилась до минимального значения в 23%, а в отдельные кварталы доходила до 21-22 процентных пунктов.
Затем доля импортных продуктов вновь начала расти и в пандемийном 2020 году достигла 28%, чему способствовало падение курса рубля и повышение цен на зарубежную продукцию. В 2021 году доля импорта в продуктовой рознице снизилась до 24%, хотя к концу года – в IV квартале она поднималась до 25% с 22% в III квартале. Всего за восьмилетний период реализации политики импортозамещения доля зарубежных продуктов питания в российском продовольственном ритейле сократилась на треть.
Доля импорта в продовольственной рознице по годам (диаграмма)
Среди основных продуктов высокая доля импорта отмечается в сырах (32,5% в общих товарных ресурсах в натуральном выражении), животных маслах (29,5%), растительных маслах (17%), говядине и субпродуктах (27,6%). Незначительна доля импорта в свинине (около нуля – 0,2%), муке (1,1%), крупах (1,1%), колбасной продукции (1,3%), мясе птицы (4,7%) и в целом в мясной продукции (5,6%), кроме говядины.
В совокупном российском импорте на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их производства приходится 11,5% в стоимостном выражении. Продовольствие является третьей по значимости статьей импорта России после машин, оборудования, транспорта и продукции химической промышленности.
Больше всего российские импортеры заказывают из-за рубежа фруктов и орехов (17% в товарной структуре импорта продовольствия в стоимостном выражении); напитков, включая алкогольные (9,9%); молочной продукции, яиц и меда (8,7%); семян и плодов (6,9%); жиров и масел (6,4%); рыбы и морепродуктов (6,3%).
Среди отдельных стран основная часть продовольствия поставляется в Россию из Белоруссии (13,5% в 2021 году в стоимостном выражении, в первую очередь мясная и молочная продукция) и Турции (5,5%, в основном фрукты и овощи), а также из Бразилии (4,7%), Эквадора (4,3%) и Китая (4,2%). На страны СНГ в целом приходится 20,6% импортных поставок, на страны Евросоюза – 22,4%, а на все государства, поддержавшие санкции против России, 28,7%.
Импорт бродит по стране
В общем (оптовом) товарообороте продовольствия доля импорта ниже, чем в рознице. В среднем по 2021 году она составляла 14,6%. Региональные данные по доле реализованных импортных продуктов питания, напитков и табачных изделий предоставляют местные оптовики. Они отчитываются о выручке, полученной от продажи товаров другим предприятиям, в том числе организациям розничной торговли, которые впоследствии продают продукты конечным потребителям. При этом отдельные данные по доле импорта в рознице в региональном разрезе отсутствуют.
Крайне существенное расхождение между регионами по доле импорта связано главным образом не с товарной структурой местного рынка, а с тем, что большая часть импортеров зарегистрирована в столице и приграничных территориях – часть завезенных товаров может оставаться в принимающем регионе, а другая направляется дальше по стране.
Наибольшая доля импорта в общем товарообороте продовольствия в 2021 году фиксировалась в граничащей с Белоруссией Смоленской области (82,8% в среднем по году), куда направляется значительная доля поставок из соседней республики. Следом идут Магаданская область (около 50%), Санкт-Петербург (32,4%), Рязанская область (27,6%), Москва (25,1%), Адыгея (22,2%), Краснодарский край (21,1%), Камчатский край (19,1%), Приморский край (18,1%) и Брянская область (18%).
Меньше всего импортной продовольственной продукции отгрузили оптовики, зарегистрированные в Крыму, который находится под ограничительными санкциями Запада: доля напрямую завезенного на полуостров импорта близка к нулю – 0,02%. Также эта доля минимальна у предприятий Марий Эл (0,2%), Оренбургской области (0,2%), Тюменской области (0,2%), Амурской области (0,3%), Бурятии (0,4%), Башкортостана (0,5%), Пермского края (0,6%), Новгородской области (0,6%) и Белгородской области (0,7%).
Если за последние 10 лет зависимость продуктовой розницы от импорта сократилась на треть, то ситуация в непродовольственном ритейле практически не поменялась – в нем доля импорта превышает половину. По многим важнейшим потребительским товарам, таким как одежда и обувь, лекарства, электроника, эта доля составляет две трети и выше. Даже в отечественных продуктах питания и сельскохозяйственных товарах зачастую высока импортная составляющая – сырье, компоненты, наконец, производственная техника и упаковка. В условиях беспрецедентного санкционного давления тема импортозамещения должна получить новое развитие, считает член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. Однако при сценарии резкого сокращения поставок импортных товаров и технологий налаживание производственных процессов потребует значительного времени.
Подготовлено на основе исследования компании FinExpertiza
Фото ru.freepik.com