Запретить, чтобы защитить
Правительство Российской Федерации пролонгировало запрет на экспорт рапса вплоть до 28 февраля 2023 года. Напомним, предыдущее ограничение распространялось на период с 31 марта по 31 августа 2022-го. Оно было принято на фоне резкого роста мировых цен на масличные культуры.Как говорилось в официальном сообщении, цель запрета – насытить сырьем перерабатывающие предприятия, чтобы впоследствии отгружать на экспорт продукцию с более высокой добавочной стоимостью (в первую очередь – масло), улучшить маржинальность переработки в целом, а также обеспечить российское животноводство рапсовым шротом и жмыхом – источниками ценного белка.
Ворота в Китай открыты
Согласно сообщению пресс-службы кабинета министров, принятая в марте мера принесла свои результаты, позволив «увеличить загрузку отечественных предприятий, производящих рапсовое масло, и обеспечить отрасль животноводства необходимыми продуктами переработки данной масличной культуры». Но это только начало, и срок действия запрета продлили, чтобы защитить внутренний продовольственный рынок.
Впрочем, в каждом правиле есть свои исключения. В ряде случаев вывоз российского рапса все-таки разрешен: речь идет о странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также об Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республиках. Также разрешается экспорт маслосемян в рамках международных межправительственных соглашений и оказания гуманитарной помощи иностранным государствам.
Кроме того, из запрета исключили пункт «Забайкальск», так что у местных аграриев есть возможность экспортировать семена рапса в Китай автомобильным и железнодорожным транспортом. Ключевую роль в данном решении сыграло отсутствие мощностей по переработке семян рапса в Дальневосточном федеральном округе, географические особенности региона и существующие логистические сложности. «Данная мера позволит забайкальским сельскохозяйственным товаропроизводителям сохранить доходность производства, найти рынки сбыта для рапсового сырья и избежать затоваривания рынка семян рапса в Забайкалье и сокращения производства указанной продукции», – говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Рапс в рост
Теперь – небольшой экскурс в историю и связанные с этим цифры. Итак, площади под яровым и озимым рапсом в России стремительно растут, и на то есть объективные причины. Если в 2011 году общая площадь выращивания этой культуры составляла 894 тыс. га, то в 2021-м она увеличилась до 1,68 млн га, сообщает экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр». А в нынешнем сезоне – и вовсе достигла небывалой отметки в 2,2 млн тонн.
Соответственно растет и валовой сбор: за минувшую десятилетку он увеличился практически в три раза, и по итогам прошлого года производство маслосемян рапса составило 2,8 млн тонн. Что касается текущего сезона, то к 23 сентября сбор рапса уже достиг отметки в 3,1 млн тонн. Таким образом, страна выходит на очередной сельскохозяйственный рекорд.
География возделывания ярового и озимого рапса включает все федеральные округа страны. Но ТОП-9 ключевых регионов выглядят следующим образом: Красноярский и Алтайский края, Кемеровская, Новосибирская, Брянская, Тульская, Орловская, Калининградская, Омская области и Краснодарский край.
Кстати Кубань – отличный пример высоких темпов, с которыми растут посевные площади и валовой сбор этой культуры. Так, за последние три года площадь сева озимого рапса в Краснодарском крае выросла в два раза, с 38,8 тыс. га в 2020-м до 82,3 тыс. га в 2022 году. Более того, как сообщил Андрей Коробка – вице-губернатор Кубани по агропромышленному комплексу – в нынешнем сезоне валовой сбор озимого рапса в два раза превысил показатели прошлого года, перемахнув за 285 тыс. тонн.
Китай и Беларусь: были и остаются
В экспортных целях используют как семена рапса, так и продукты его переработки – преимущественно масло, а также в гораздо меньших объемах – рапсовый жмых и шрот. Для начала проанализируем, как развивался экспорт маслосемян за последнюю пятилетку.
Итак, за период 2016-2020 годов он вырос в 11,5 раза. Как сообщает «АБ-Центр», рекордной отметки в 720,2 тыс. тонн объем его поставок за рубеж достиг именно в 2020 году. При этом основными импортерами российского рапса стали Китай (49% общего объема) и Беларусь (37%). То есть страны, с которыми по линии экспорта рапса Россия продолжает сотрудничать до сих пор: с Китаем – через открытый пункт «Забайкальск», с Беларусью – в рамках разрешения на вывоз маслосемян в страны ЕАЭС.
Впрочем, уже в 2021 году произошло значительное снижение экспортных поставок – до 280,3 тыс. тонн. Причина – в повышении экспортной пошлины на семена рапса: если до 9 января она составляла всего 6,5% от таможенной стоимости, то с 10 января ее повысили до 30% (но не менее 165 евро/т). На фоне этого решения поставки в Республику Беларусь выросли на 25,9%, а отгрузки в Китай упали более чем в десять раз.
Правда, в период с января по август 2022 года экспортные поставки вновь пошли в рост и составили 340 тыс. тонн – характерно, что почти весь объем маслосемян был отправлен в страны ЕАЭС.
Ставка на экспорт готовой продукции
Таким образом, несмотря на пролонгированный запрет на экспорт семян рапса, Россия сохраняет партнерские отношения с ключевыми импортерами – Китаем и странами ЕАЭС, включая Беларусь. Однако Правительство настаивает на более интенсивном развитии внутренней переработки и производства продуктов с добавленной стоимостью. Имеющиеся мощности по переработке маслосемян рапса в нашей стране рассчитаны на объемы около 3 млн тонн продукции. Чтобы загрузить их сырьем, к концу 2025 года Минсельхоз планирует увеличить производство рапса до 3,6 млн тонн.
По словам руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, государственные меры по защите отрасли от вывоза масличного сырья означают, что российские переработчики будут гарантированно обеспечены сырьем. Следовательно, их долгосрочные инвестиции окажутся под надежной защитой, что приведет к дальнейшему росту показателей переработки. А в будущем это позволит полностью заместить экспорт рапсового сырья экспортом готовой масложировой продукции.
В ТОП-3 экспортеров
Нужно понимать, что решение о запрете экспорта масличных, включая рапс, не отменяет поставок за рубеж масложировой продукции. Более того, данная мера призвана стимулировать развитие этого направления. Ведь перспективы роста производства рапса в основном определяет внешний спрос на продукцию его переработки.
По данным, которые приводит «АБ-Центр», в прошлом году объемы производства рапсового масла в России находились на отметке в 871 тыс. тонн, что на 19% больше, чем в предыдущем году. При этом колоссальная часть – 805,2 тыс. тонн – отправляется за границу. В разрезе минувшей «пятилетки» объемы увеличились в 3,6 раза, а за последние 15 лет выросли в 16 раз.
Таким образом, экспорт рапсового масла из России растет, и на сегодняшний день наша страна является третьим в мире экспортером этого продукта на мировом рынке после Канады и Германии. При этом крупнейшим импортером отечественного рапсового масла является Китай. Его здесь используют в кулинарных целях, а также в промышленном производстве косметики. Спрос на рапсовое масло в Поднебесной остается высоким, и в сложных экономических условиях именно эта страна является для России гарантированным рынком сбыта.
Согласно прогнозам экспертов, производство рапсового масла в нынешнем сезоне вырастет еще на 6,5% и составит 928 тыс. тонн. В соответствии с этой динамикой должны расти и экспортные поставки.
Что касается рапсового шрота, то в период за январь – август было вывезено 150 тыс. тонн данного продукта переработки. Это на 16% ниже прошлогоднего показателя. Основные его покупатели – Литва и Финляндия.
Цены идут вниз
Другой вопрос, что особенности текущего сезона не играют на руку даже экспортерам масла, как продукта с высокой добавленной стоимостью. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, в этом году мы можем ожидать рекорд не только по рапсу, но и по другим основным видам масличных культур – подсолнечнику, сое, льну масличному. Но у каждого достижения непременно есть и обратная, чаще всего – неприятная сторона. Экспортный потенциал по масличным культурам в этом сезоне останется не реализованным. Но до какой степени – сказать пока сложно.
Эксперт предупреждает: рекордный урожай является причиной грандиозного падения цен. Согласно аналитикам ИКАР, ценовая перспектива на рапс внутри России составит 28-30 тыс. руб./т в центральной части страны и 23-24 тыс. руб./т в южных регионах (цены рассчитаны при курсе доллара в 60-65 руб.). Для сравнения: в конце осени 2021 года цена на маслосемена рапса варьировала в пределах 48-54 тыс. руб./т.
Среди прочих факторов, влияющих на ценообразование на рапс внутри страны, – мировые цены, которые сейчас находятся под серьезным давлением высоких урожаев.
– К историям о том, что Западную Европу постиг грандиозный неурожай, нужно относиться очень осторожно. По факту, европейский рапс «проскочил» дикую жару, и в этом регионе был собран достойный урожай. В Канаде урожай получен тоже очень хороший. В Европе цены на рапсовое масло сравнялись с маслом подсолнечным. Это соответствующим образом переносится и на российские реалии, – резюмирует Дмитрий Рылько.
Переработка в тренде
Впрочем, это тенденции дня сегодняшнего. А работать нужно на перспективу. Так, в 2022 году сразу несколько регионов заявило о строительстве заводов по переработке масличных культур, включая рапс. Одна из таких площадок стоимостью 120 млн рублей появится в Волосовском районе Ленинградской области. Соответствующее соглашение подписано в рамках Международной агропромышленной выставки «Агрорусь», которая проходила нынешним летом в Санкт-Петербурге. В качестве инвестора выступает «Волосовский комбикормовый завод», который занимается поставками зерновых и масличных культур для производства кормов. Специализацией нового завода будет переработка рапса на шрот – высокобелковый корм для животных и растительное масло. Ожидается, что этот инвестиционный проект приведет к наращиванию объемов производства рапса и соответственно – кормов для сельскохозяйственных животных.
О намерении запустить новый завод по производству рапсового масла заявило одно из крупнейших агропредприятий Псковской области – «Псковагроинвест». В регионе это будет первое предприятие такого направления, и оно должно полностью закрыть спрос на рапсовое масло, который сейчас удовлетворяется за счет поставок этого продукта из стран СНГ.
В следующем году планируется строительство нового завода по переработке масличных культур, в частности – рапса, в Краснодарском крае. Реализацией проекта займется ООО «Кубанская Продуктовая Компания». Будущий завод, который расположится в Ленинградском районе, будет включать пять цехов глубокой переработки семян, а его производственная мощность составит одну тысячу тонн сырья в сутки.
Соглашение, в рамках которого на площадке индустриального парка «Южного ПЛП» (Новосибирская область) будет построен комплекс по переработке рапса и льна, было заключено на Петербургском международном экономическом форуме-2022. Мощность завода составит до 450 тыс. тонн масла в год – таким образом, он станет одним из крупнейших в стране по производству рапсового масла. Важно, что масличное сырье будет закупаться не только в Новосибирской области, но и в нескольких соседних регионах, где значительные посевные площади заняты рапсом. Речь идет об Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Омской областях. Как сообщает ТАСС, готовую продукцию будут экспортировать в Поднебесную: соответствующие гарантийные письма уже получены от двух китайских корпораций.
Таким образом, Правительство России планомерно поддерживает развитие внутренней переработки рапса для увеличения экспортного потенциала. Бизнес тоже «заточен» на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. А учитывая, что основные импортеры российских маслосемян рапса – Китай и Беларусь – не подпадают под запрет на экспорт, это направление также не претерпит в ближайшее время колоссальных изменений.
УЛЬЯНА АЛЕКСЕЕВА ,Краснодарский край
Фото edibleoilsmachine.com,freepik.com
